“瞄准跨境结算 中信银行收购中信国金”

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记者刘琳在北京

5月10日，在中信银行( 601998，sh； 00998，hk )表示，该公司与中信集团签署了gloryshareinvestments股份收购合同，同意以135.63亿港币的现金对价收购中信国际金融控股公司(中信国金) 70.32%的股份。

中信银行的最终报价与中信国金94.85亿港币的资产相比，溢价约为43%。 中信银行在公告中表示，此次收购将有助于企业扩大国际业务。

中信国金是香港联交所上市企业，拥有香港中信嘉华银行股权、中信国际资产管理有限企业40%权益、中信资本控股有限企业50%权益等。 中信国金于2008年11月5日成功私有化，并在香港联交所除名。 此外，为了简化股权结构，中信国金抛售了中信集团及西班牙bbva所持中信银行15%的权益，为中信国金未来注入中信银行奠定了基础。

中信银行:收购价格位于历史低位

中信银行副行长曹彤表示，此次收购对价接近136亿港币，折价合成市场净率达到1.43倍。 “在收购香港市场控制权方面，1.43倍达到历史低位。 ”曹彤表示，“如果中信集团没有将中信国的黄金私有化后再转让的历史机遇，中信银行就不容易以这样的低价进行股权收购。”

但是，中银国际昨天发表的报告表达了相反的看法。 该报告称，中信银行的这笔交易价格并不便宜。 根据去年正常时的净利润计算的市盈率为11倍，高于香港在银行领域普遍的估值水平。

对于此次收购带来的短期影响，曹彤表示:“收购后中信银行的短期财务影响不大。” 中信银行不会对此次收购的财务基本目标位降低中信银行的自有资本收益率。 曹彤更对这一收益对中信银行带来的长时间影响表示乐观。 “这对我们今年的利益、明年的财务将产生非常正面的影响。 ”

他还表示，交易完成后，中信银行与中信国金在风险管理的政策、跨境客户的征信流程、贷后管理等方面的整合，将产生更大的协同效应，从而降低整体的监管价格。

在人民币跨境结算业务

中信银行举行的关于此次并购交易的电话会议上，中信副总裁曹彤多次提到的一句话就是“国际化”。 通过此次交易进入香港地区，中信银行将在人民币跨境结算业务行业取得“近水楼台先得月”的特点。

人民币国际化议题是当前金融业的焦点问题之一。 中央与香港政府签订的2000亿元/港币兑换协议，将为香港提供新的快速发展机会。 对此，曹彤直言不讳地表示，“这将使香港在人民币跨境结算中处于非常有利的位置。 在这样的背景下，中信银行通过收购中信国金进入香港市场，将在新兴的人民币跨境结算行业中处于非常有利的竞争地位。 ”。

此外，曹彤还强调，此次收购还将加强中信银行的跨境服务能力。 由于中信嘉华在澳门地区和美国设有分行，这笔中信国金的收购，有助于中信银行实现在东南亚、中南美、非洲、欧美等地的国际化路径。

标普:中信集团评级未受影响

昨日，知名评级机构标准普尔表示，中信集团评级未受中信国家黄金抛售计划的影响，

迄今为止，中信集团计划将所持中信国金的70.32%股权以135.6亿港币的现金价格出售给中信银行。 标普认为，该拟议中的交易完成后，对中信集团评级的影响基本呈中性，但对集团和控股企业的财务指标有积极影响。

基准预测，中信集团将通过股权转移实现一定的资本收益，在其他因素不变的情况下，这将略微加强集团整体的资本基础。 此次交易也是能够大幅改善控股企业双重杠杆率、提高财务灵活性的中信集团整合中银领域业务的重要一步。 通过

记者胡俊华

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