“啤酒五巨头瓜分超七成市场 西部竞争加剧”

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经网北京8月19日电经记者李刚

近年来，我国啤酒市场并购之风很大。 最近，来自苏赛特一年上半年的调查数据显示，仅有华润雪花、青岛啤酒、百威英博3家公司参与的大规模并购达到7起，相关金额约26亿元人民币。 从市场结构来看，中国啤酒市场集中度持续上升。 按实际销量份额推算，全年前五名(华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯)的合计市场占有率达到73%。

苏赛特解体认为，未来中国啤酒市场寡头格局将进一步加强，到年底，五大巨头将占中国啤酒市场的80%以上份额。

另外，西部地区将成为新的市场热点。 苏赛特预测西部市场年均增长速度将在8%左右。 到了年，西部地区的啤酒销售额预计将从现在的约680万千升上升到1000万千升，人均平均消费量将达到29升。

通过收购扩大生产仍然占主导地位

年上半年，啤酒领域最频繁的动向无非是收购、工厂建设。 根据苏赛特商业数据，年上半年，仅华润雪花、青岛啤酒、百威英博3家公司参与的大规模并购就达到7宗，相关金额约26亿元人民币。 除收购外，大型企业还要求通过新建工厂、搬迁扩张等方法提高啤酒生产能力，在未来的市场竞争中建立生产能力储备。

在产能扩张的道路上，华润雪花引领领域，利用央企背景，以强大的资金实力为后盾，华润雪花年上半年的新建、扩张和收购活动频率之高备受业界瞩目。 年，华润雪花以928万公升的销量巩固了中国啤酒领域市场占有率第一的位置，而年上半年一系列高频产能扩大动作被认为是其先上市，后利润快速发展的构想的延续。

青岛啤酒在市场营销龙头革新后，蓝啤明显加快了扩张步伐，但整体表现以新建扩张为主，收购较少。 关于蓝啤目前的市场走势，苏赛特分解认为，目前中国啤酒领域可收购的高质量资源越来越少，加之华润雪花等同业竞争对手积极参与收购，因此对被收购公司的竞争也越来越激烈。

燕京啤酒上半年不会被波澜所惊。 按照燕京啤酒十二五规划，到年燕京啤酒产销量将达到800万吨，这将需要新的300万吨产能，其中200万吨产能将通过扩建原有生产线提高，另外100万吨将通过并购的方式获得。 对此，苏赛特解体时认为，年下半年燕京啤酒可能有2-3次建设和收购新工厂等产能扩张的动向。

在外国企业中，可以分为两类。 以百威英博和嘉士伯为代表，利用资本企业的品牌特点，不断扩张生产能力，全面参与中国啤酒市场话语权的争夺。 另一个以喜力为代表，致力于利润丰厚的中高端市场，走产品差异化竞争之路。

市场结构:市场集中度持续上升

从市场结构来看，中国啤酒市场集中度持续上升。 按实际销量份额推算，全年前五名(华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯)的合计市场占有率达到73%。

截止到年上半年，以省为单位，华润雪花的主要特征区域是所有公司中最多的，包括四川、辽宁、吉林、山西、江苏、浙江、安徽、湖北、贵州、天津等省。 青岛啤酒的特色地区在山东、陕西、河北，在广东的盈利水平也非常突出。 百威英博的特色区域是黑龙江和福建，分别是全国企业品牌哈尔滨啤酒和主要企业品牌雪津啤酒的发源地，在湖北也有很强的特色地位。 燕京啤酒的特点区域包括北京、广西、内蒙古和湖南等，其中在北京和广西具有绝对的特点。 另一位啤酒巨头嘉士伯暂时在西部市场领先。

经过多年抢占市场，中国啤酒市场已经形成了五大巨头各自垄断的特色市场。 现在，全国几乎没有大公司参与的省份。 激烈的竞争使现有巨头的相互渗透成为趋势。

苏赛特解体，今后五大公司(华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯)通过并购和工厂的新建，将打破目前中国啤酒市场，在各企业品牌原有垄断地位的地区的市场份额

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市场表现:赢了销售额输了利润

目前，中国啤酒公司利润水平下降，不平衡。 年，中国500多家规模的啤酒制造公司利润总额共计104亿元，还不及两家白酒公司。 (五粮液和茅台的总利润总额为132亿)。 根据苏赛特研究，中国前10大公司创造的利润总额为51.2亿元，约占所有领域的50%，但剩下的数百家公司分享了另外50%的利润。

年，苏赛特商业数据显示，仅华润雪花、百威英博、青岛啤酒、燕京啤酒四大啤酒集团就创造了中国啤酒领域总利润的70%以上。 此外，从单一公司的角度，苏赛特的研究结果显示，年中国前10家公司创造的利润总额为51.2亿元，约占领域总利润的50%，剩下的数百家公司共有另外50%的利润。 从领域前十名的排行榜来看，这些公司都是领域前五的公司，此外这些公司所在的地区都是自古流传的强势市场。 这意味着即使是大公司，在那个非强势区域，也基本上是赔钱赚吆喝。

近年来，我国啤酒零售价格持续上涨，表明市场上高价产品的比例在扩大。 截至年上半年，价格在6元/瓶以上的产品份额从19.0%上升到24.0%。 另外，啤酒公司包装瘦肉进行价格暴涨。 容量在600ml以上的瓶装产品的市场份额从2009年的18.8%下降到了6.6%。 但是，收购店的垄断(年上半年，全国啤酒零售终端的专营率达到11.7% )、促销投入、价格战使得大部分啤酒公司的营销费用直线上升，这才是公司不得不涨价的真正原因。 无论是大巨头还是地区公司，都获得了销售额，但失去了利润。

表:年中国啤酒生产公司利润总额排名

排行榜名利润总额(亿元) )。

1青岛啤酒股份有限公司(山东) 9.6

2北京燕京啤酒股份有限公司6.2

3华润雪花啤酒四川地区企业6

4青岛啤酒华南营销有限公司5.8

5燕京啤酒(桂林漓江泉)株式会社5.3

6华润雪花啤酒辽宁地区企业4.5

7重庆啤酒股份有限公司(嘉士伯) 4

8英博雪津啤酒有限公司3.9

9百威(武汉)国际啤酒有限公司3.2

10青岛啤酒西安汉斯集团有限企业2.7

资料来源:苏集商业资料

西部市场争夺加剧

近年来，中国啤酒市场集中度不断提高。 根据苏赛特的统计数据，年五大啤酒巨头(华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯)的合计市场占有率从2006年的64%上升到73%。 预计未来寡头在对方特色地盘直接对话将成为中国啤酒市场的主旋律，市场竞争将正式展开。

全国范围内，无论从啤酒产量还是人均消费量来看，都呈现出东强西弱的总体格局。 虽然从绝对数来看，西部啤酒产量在全国尚处于较低水平，但其增长速度与空之间高于全国水平。 2005-年，全国啤酒产量复合年均增长率为7.5%，同期西部地区复合年均增长率达到10.8%。 从啤酒产量在全国所占的比例来看，2005年西部地区的总啤酒产量约占全国的13.5%，到了2005年这一比例上升到15.7%。

苏赛特解体认为，随着西部居民人均收入和费用水平持续上升，未来啤酒市场容量将持续扩大，成为新的市场热点。