“国外融资12亿美元 远洋地产将继续“激进”拿地”

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经记者尚希从北京出发

最近，远洋地产( 03377，hk )美元高级债券交付顺利完成，历时4个月的评级和债务发行业务结束。 此次发行的5年期和10年期共计12亿美元(约人民币74亿元)的债务，是今年以来中国房地产领域美元债务发行规模最大的一次。

当远洋地产抛出上市以来最大的这一融资计划时，更引人注目的是其融资背后的诉求。

“借钱不是为了拿地，而是想借这次评级的契机，逐渐调整现在企业的债务结构。 ”昨天( 8月6日，远洋地产相关负责人向《每日经济信息》记者透露，远洋计划将来将逐步降低国内融资所占比重，提高价格偏低的海外融资在总债务中所占比重。

优化企业债务结构/

对内地房企来说，境外融资一直是相对价格更低、质量更高的融资渠道，但从近期房企境外融资业绩来看，融资价格不断上涨，难度也越来越高。

中原地产研究中心的统计数据显示，今年前7个月，我国房企海外融资规模达到424.33亿美元，其中7月海外融资规模为56.6亿美元，环比下降40.79%。 此外，从万科等10家房地产企业的国内外融资业绩来看，7月融资额为50.37亿元，比上个月减少63.74%。

但是，一位房企人士对《每日经济信息》记者直言不讳。 “大部分融资价格已经超过7%，部分房企出海找钱的代价达到15%，美元债务价格上涨也是未来的首要趋势。 ”

记者了解到，目前接受投资级评级的内地房地产开发类公司共有11家，包括万科、万达、中海、华润、保利、绿地集团、方兴、中海宏洋、越秀、绿地香港、刚刚升级为投资评级的远洋房地产。 以5年债为例，关于投资级和非投资级房企的海外融资价格，前者基本可以控制在6%以下，大多数票的利息在4%左右，但后者最高超过13%，平均水平也在8%左右。

在6个小时的预约期间，远洋地产从全世界150多个投资机构获得了预约，最终获得了4.6倍的超额预约。 7月31日，5年期利率4.625%和10年期利率6%共计12亿美元的债券顺利完成交割。

“我们的战略非常清晰。 要延长短期债务，必须平衡，平衡内债和外债，平衡股权和债权。 ”远洋地产相关人士说。

在香港上市7年的远洋地产，这是首次募集12亿美元的标准美元债券。 上述远洋地产相关人士直言，在经历企业战术规划和股权结构调整等变化后，企业已经进入较为成熟的快速发展阶段，启动评级和发债项目也与集团的战术布局相一致。 远洋地产地消年末内债比例大致为8:2，“我们希望通过几年的调整，使这一比例逐渐平衡到6:4，从而将短期债务从目前比重的1/3降低到1/4以下。 ”

这些远洋地产相关人士还表示，今后海外融资将常态化，企业基本上维持每年一次的频率。

态度改变了/

随着债务结构的调整，远洋地产在土地市场上的表现也越来越受到关注。 从上半年北京土地市场土地取得情况来看，远洋地产的“出镜率”相当高。

“评价一家住宅企业是否积极拥有土地，可以从土地支出和销售额的对象中看出。 ”。 一位房地产拆船商说。

远洋地产今年的土地所有者态度发生了变化。 记者整理资料显示，远洋地产上半年新增土地储备支付额约70亿元，项目总规模230万平方米。 “土地支出和销售的比重，上半年几乎占了50%，而去年同期的比例只有3%。 ’远洋地产相关人士表示，企业今年的土地保有预算为150亿元。

7月初，远洋地产宣布，今年1~6月企业累计协议销售额132.3亿元，协议销售面积约101.8万平方米，实现了全年400亿元销售目标的33%。 可见下半年远洋地产仍面临较大的销售压力。 对此，企业方面表示，下半年完成的全年业绩的2/3符合年初的预期，“上半年主要集中在老项目的拆迁上，下半年8、9个新项目将进入市场，推动型的拆迁速度将加快。”

远洋地产总裁李明此前向《每日经济信息》记者表示，远洋计划将今年的周转率目标从23%提高到30%，但要提高周转率，一方面要提高结转收入，降低库存，另一方面，库存较多的城市部分要灵活定价，迅速撤出