“多个银行优先股蓄势待发 中行400亿元境外优先股落地”

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中国银行10月16日宣布，海外优先股15日晚成功设定发行价，创下多项市场记录。 中国银行成为国内第一家发行优先股的上市银行。

此次海外优先股是在中国银行优先股融资项目计划下首次发行的，是国内商业银行发行的首个符合basel Ⅲ标准的其他一级资本工具，填补了国内商业银行其他一级资本的空空白。

据中国银行介绍，该银行境外优先股以人民币计价，以美元结算，最终发行规模64.998亿美元(约400亿元人民币)，票面利率6.75%，认购倍数3.35倍，市场反响巨大。

根据中国银行海外优先股发行安排，此次发行由中银国际担任财务顾问和全球协调员，中银国际、法国巴黎银行、招商证券(香港)中信证券国际、花旗银行、瑞士信贷银行、汇丰银行、摩根士丹利和渣打银行担任联合簿记经理 此次海外优先股将接受穆迪的“ba2”级评级和标准普尔的“B -”级评级，将于近期在香港联交所上市，并在场外交易( otc )平台进行后续交易。

相关部门启动优先股试点以来，不少国内上市公司公布了优先发行计划。 日前，农业银行的优先股发行申请得到批准，工行、建行、浦发、平安、兴业等多家银行的优先股也已准备就绪。

据介绍，中国银行此次海外优先股是迄今为止全球一次发行规模最大的其他一级资本工具，也是全球一次发行规模最大的美元定息证券，向世界资本市场展示了中国银行良好的财务实力和快速发展前景。