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近来,市场对沿海核电新项目的批准和内陆核电以试验形式开放寄予厚望,但近期国务院常务会议未就核电议题展开相关讨论。
我们认为,1月14日国务院常务会议没有讨论核电副本,并不意味着国家迅速发展核电的决心将会动摇。 年末,媒体新闻发展改革委正式向国务院启动的沿海核电新项目准备充分,其批准只是时间问题。 预计春节前沿海新核电机组很可能落地,预计每年开工8~10台机组。
内陆核电站的开放需要“两步走”。 首先是机型选型的成熟性验证,然后是项目工程的批准建设。 目前,内陆核电站准备工作最充分的三个厂址均计划使用ap1000机型,ap1000是项目进展能否启动内陆核电站的重要影响因素,但目前ap1000示范工程尚未进入全面调整阶段。 因此,我们认为内陆地区核电开放仍存在较大困难。 随着ap1000瓶颈因素逐一处理,预计ap1000示范炉将于年投入商业运行,内陆核电年开门只是大致比例。 今年下半年催化剂层出不穷,将进一步牵动核电板块的投资情绪。
国内三代核电快速发展僵局将被打破,核电“空框架期”结束,领域快速发展形势将长期好转。 年“华龙一号”的落地,打破了因ap1000依托项目进展缓慢而导致的我国核电快速发展的僵局。 “华龙一号”有望成为国内第三代核电快速发展的主流,形成两条腿走路的结构。 如果说“华龙一号”示范项目的早日批准有助于加快我国核电出口步伐,那么华龙国内后续项目的推进有利于结束我国核电的“空框架期”,有利于我国核电长时间快速发展。 在投资战略方面,投资者建议关注业绩弹性较大的短周期设备制造商江苏神通( 002438 )、核心科技) 000777。 多条线路并行线路强调各自特点的长周期设备制造商:东方电气( 600875、华龙1号)、上海电气) 601727、ap1000 ); 由于“华龙1号”国产化率的提高,实现进口替代的相关制造商是久立特材( 002318 )、大西洋) 600558 )。
标题:“核电“空档期”即将结束 三大主线掘金6只概念股”
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