“收编军用舰艇资产 广船国际55亿重组方案“起航””

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广船国际从4月初开始停泊。 外界希望中船集团在年老向广船国际注入龙穴造船后，进一步推进军工造船资产上市。 今天，广船国际公布了54亿9500万元的加息计划，并没有让市场失望。 重组完成后，企业产品将覆盖军民两类船舶，海工装备业务也将得到加强

停职半年多的广船国际今天公布了重组计划。 企业从中国船舶工业集团企业(以下称“中船集团”)购买中船黄埔文冲船舶有限企业)以下称“黄埔文冲”)的100%股份，从扬州科进船业有限企业)以下称“扬州科进”)购买持有的相关造船资产。 根据预期情况和协商结果，上述资产价格约为54.95亿元。 其中，据判断，截至今年4月底，黄埔文冲100%股账面净资产约21.9亿元，预估约45.3亿元，预估增值率约106.16%。

黄埔文冲是老字号军工企业，主要产品和业务包括军用船舶和民用船舶的制造和销售。 其中，军用船舶包括导弹护卫舰、导弹护卫舰、导弹艇等各种战斗舰艇和辅助舰艇； 民用船舶产品包括公务船、灵便型散货船、疏浚工程船、支线型集装箱船等。 此外，还涉及海洋工程辅助船、自升式挖掘平台等海洋工程装备、船舶维修改造等。

黄埔文冲旗下企业(合并报告范围)包括文冲船厂、文船重工、文冲兵神、黄船海工、南海舰船和龙穴置业，当年和年归母公司所有者净利润分别为7.14亿元、2.12亿元和2.69亿元左右。 年1-6月营业总收入45.4亿元左右，归母公司所有人的净利润5167.70万元。

黄埔文冲是军用船舶产品的供应商，持有《武器装备科研生产许可证》、《装备承包制单位登记证书》、《武器装备质量体系认证证书》、《一级保密资格机构证书》、《国家秘密相关新闻系统聘用许可证》等生产经营所需的相关资质。

扬州科进成立于2004年，现由自然人谢传永100%控股，主要从事5万吨级以下成品油船、化学品船、液化气船、海上石油工程船等各类船舶的生产销售和成品油、化学品的远洋运输业务。 近年来，受全球造船领域整体低迷的影响，扬州科进整体收入和利润呈下降趋势，全年营业总收入实现约1.7亿元，净利润亏损4455万元。

据此，广船国际得以低价获得扬州科进的相关造船资产。 据介绍，扬州科进拥有的相关造船资产是扬州市江都区的造船相关资产，主要包括造船设备构筑物、造船现场、机械设备以及用于这些资产的土地。

扬州科进持有的相关造船资产账面净资产为12.9亿元左右，估算值为16.6亿元，估算增值率约为28.70%。 但根据广船国际和扬州科进协议，扬州科进持有的相关造船资产计划降至9.68亿元。

据此，在上述共计约54亿9500万元的收购案中，广船国际向中船集团发行股份认购黄埔文冲85%的股权，另付现金认购剩余15%股权的扬州科进持有的相关造船资产将由广船国际发行股认购。 上述发行价格为14.17元/股。

据广船国际称，重组集团建成后，产品将覆盖军民两类船舶，进一步加强海洋工程装备和特种船的业务能力。 军用船舶方面，基于企业目前领先的军辅船市场份额，进一步扩大到各种战斗舰艇和辅助舰艇等。 关于民用船舶，涵盖油轮、散货船、集装箱船三种常规船型，并在公务船、半潜航船、疏浚工程船、滚装船等特种船方面实现全面领先，在海洋工程装备方面产品范围涵盖海洋工程辅助船、自升式挖掘平台等

根据计划，广船国际此次补助募集资金总额不超过18.3亿元，发行价格不低于16.48元/股。