“当升科技4亿收购中鼎高科 大唐电信借机入股”

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◎经过记者的左越

据升科技( 300073，收盘价17.60元)今天发布的公告，企业采用股票发行与现金支付相结合的方法收购北京中鼎高科自动化技术有限企业(以下简称中鼎高科) 100%股份，成交价4.13亿元。

值得注意的是，大唐电信投资有限企业(以下简称大唐电信投资)也参与了该草案。 大唐电信投资了上市公司大唐电信( 600198，收盘价26.10元)的控股公司。

目标附加值接近5倍

公告称，升科技计划以17.93元/股的价格向姚福来、刘恒才、田立勤、付强发行共1727.55万股，同时支付1.03亿元现金对价认购中鼎高科100%股，交易对价共计4.13亿元。 《每日经济信息》记者观察到，中鼎高科是一家从事高端智能装备精密旋转模切设备的开发、生产、销售的公司。 同时，企业于年分别实现了医用精密旋转模切机和rfid电子标签模切机的销售。 目前，中鼎高科产品的主要应用行业是高端智能手机、平板电脑等费用类电子领域。 年和年，中鼎高科产能利率分别为97.65%和98%。

顺便提一下，截至年12月31日，中鼎高科总资产1.06亿元，其中流动资产1.02亿元，占总资产的比重为96.15%； 净资产为0.72亿元。 据判断，中鼎高科100%股权的判断值为4.13亿元，附加值率达到472.02%。 此外，年和年，中鼎高科分别实现营业收入7950.54万元和1.03亿元、净利润2906.90万元和3485.1万元。

交易相关人员还作出了业绩承诺。 ~年，中鼎高科将分别实现净利润3700万元、4300万元、4900万元。

员工的股票投资计划参加

现金对价部分，升科技拟以15.60元/股的价格非公开发行661.86万股，募集1.03亿元以下的补助资金，以支付此次收购中的现金对价。 发行对象为大唐电信投资、重庆中新融拓投资中心(有限合伙)、深圳前海大宇资本管理有限企业、长江养老当当升科技成长的1号定向资产管理产品(以下简称1号资源管理)等4名特定投资者。 其中，一号资源管理是当升科技为委托长江养老而设立的当升科技管理层和核心骨干股投资计划。 《每日经济信息》记者观察到，此次补助融资的发行对象之一大唐电信投资，是上市公司大唐电信的控股公司。 大唐电信直接持有其39.6%的股权，同时通过西安大唐电信有限企业间接持有其0.4%的股权。 这意味着此次收购完成后，大唐电信将间接持股提升技术。