“久其软件拟6亿元重组华夏电通”

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经过记者黄霞

停职两个多月来，其软件( 002279，前收盘价40.10元)今天公布了重组计划。 企业计划通过向特定对象发行股票并支付现金的方法购买北京华夏电通科技股份有限公司(以下称为“华夏电通”) 100%的股权，募集辅助资金。 然后，企业股于4月13日上午重新开始上市。

根据计划，企业与华夏电通股东栗军等49个交易对象签署了《通过发行股票和支付现金购买资产协议》。 根据该协议，上市公司计划向栗军等49个交易对象非公开发行股票，支付现金，购买所持华夏电通100%的股票。 经交易各方友好协商，拟明确华夏电通100%股权交易对价最高不超过6亿元，其中现金支付比例为15%，股权支付比例为85%。 按照上述拟明确的最高交易对价计算，9000万元以现金支付，5.1亿元以股票发行方式支付，发行价32.00元/股，共发行约1593.75万股。

另外，企业计划向包括企业控股股东久其科技在内的10名配套资金购买者的非公开发行股份募集配套资金，募集资金额不超过本次交易总额的25%。 此次募集的补助资金对应的发行股份数之和为309.98万股，发行价格为32.26元/股，补助资金主要用于本次交易的现金对价以及中介机构的费用支付。

资料显示，华夏电通是国内专业视频APP和处理方案的提供者。 华夏电通在其细分行业处于领先地位，拥有较强的研发能力、市场竞争力和丰富的客户资源的其软件是国内知名的软件和新闻技术服务类上市公司。 华夏电通全年、全年和全年未审计营业收入分别为1.65亿元、1.03亿元和1.48亿元，未审计净利润分别为3586.44万元、471.92万元和2045.94万元。 此次交易中，华夏电通100%股权估值为6.39亿元，扣除3078万元归华夏电通原股东的未分配利润，估值调整为6.08亿元，增值率为333.61%。

顺便说一下，交易对方承诺，华夏电通年内实现的净利润(孰低孰低)分别在4000万元、5600万元、7800万元以上。

根据久违的软件，此次交易完成后，上市公司和华夏电通在产品和服务的复制、市场共享、人力资源、资金和管理能力等方面相互补充、合作成长，提高各方面的盈利能力，巩固各自的市场地位，“产品线互补 更重要的是，上市公司要延伸和完善产品和服务链，拥有更完整的产品线，强大做大做强，继续保持行业内领先地位，实现快速发展目标。