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今年上半年全球首个公开募股( ipo )市场呈现繁荣景象,过去两个季度为全球市场的“ipo季”。
中国a股市场于年重启ipo,上半年香港新股发行量也创近十年来新高。 不仅如此,美国ipo市场的快速发展也如火如荼,创下了2000年以来的新高,掀起了高科技企业的上市热潮。
a股、香港、美国的ipo市场分别呈现不同的优势。 美国市场仍是高科技公司的首选融资之地,其中10家新闻网络相关公司的总融资额近33亿美元。 在中国a股ipo的公司中,高科技类公司的发行金额最高,占总发行金额的28%,合计募捐总额达到18.3亿美元。 香港市场对科技类公司的吸引力很低,只有网游页游的游戏企业喜欢香港市场。
募捐总额
中国a股:根据德勤的报告,截至去年6月30日,52家企业在a股完成ipo,募股总额为353亿元人民币(约56亿5000万美元),比年同期104家企业的ipo和募股金额726亿元分别下跌50%和51%,发行ipo
香港市场:德勤报告称,年上半年共发行48只新股,ipo数量创10年来同期新高,但募集资金总额为813亿港币(约105亿美元),为近几年来最高,上半年新股发行量和募集资金总额分别为105%和118%。
美国市场:根据renaissance capital的研究,年上半年美国ipo数量比年上半年增加了60%到147家,分别超过了年和年的年ipo数量。 其中,二季度有83家企业在美国ipo融资210亿美元,ipo数量创2000年三季度以来新高,平均融资总额为1亿美元。 上半年已有10家中国公司赴美完成ipo,共计获得近33亿美元融资,大部分都是互联网相关领域。
据普华永道消息,上半年,美国纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所的ipo融资额达到2009亿元人民币(约324亿美元)。
域分布
中国a股: wind数据显示,据新申万领域统计,年上半年在a股上市的52家公司中,发行量排名靠前的领域分别为计算机类公司10家、机械设备公司6家、电气设备和汽车公司5家。 根据汤普森路透社的研究,发行量最高的领域是高科技领域,占总发行量的28%,其次是工业领域和金融领域,市场份额分别为21%和13%。
香港市场:根据汤普森路透社的数据,年上半年香港市场发行的新股中,能源和电力、工业、金融类公司的募股金额占前三位,合计募股总额达到75.55亿美元,占全部募股总额的比例超过7成。 发行量排在前列的是零售、费用产品、房地产等企业。
美国市场: renaissance capital的研究显示,第二季度科技企业共有美国IPO 23家,超过医药企业22个家庭领域第一。
汤普森路透社称,美国股权融资市场发行量最高的是能源和电力领域,募集金额达318亿美元,其他集中在高科技、健康医疗、金融、房地产、工业和费用等领域,分别为201亿美元、166亿美元、161亿美元
第一天的成绩和预约倍率
中国a股:安永报告称,今年上半年中国a股新股发行预估及市盈率纷纷下跌,上半年新股发行平均市盈率为28倍,与年的30倍基本持平。 另一方面,a股市场新股上市首日平均收益率为43%,新股首日表现良好,所有新股首日收盘价均高于发行价,无破发。
医疗领域ipo平均首日收益率最高,科技、媒体、通信领域排名第二的物流公司首日收益率排名第三,达到44%。 a股市场以中小企业上市为主导。 虽然市场不景气,但新股认购数依然很高的企业,德勤指出,去年上半年前五大超额认购ipo的认购数超过了150倍。
香港市场: wind数据显示,年上半年在香港挂牌的48只新股平均涨幅为17.59%。 其中首日涨幅20%以上的企业有11家,集中在1月,首日跌幅超过10%的企业共计7家,6月上市新股表现非常差,三分之二崩盘,6月27日挂牌恒发洋参首日下跌24.24%,
美国市场:据renaissance capital解体显示,过去两个季度,ipo数量众多,但新上市的企业价格和当日涨幅从未像以往一样疯狂,相对合理健康。 38.6%的企业ipo价格低于首个ipo区间的下限,28.4%的企业ipo同日破发,ipo当天平均涨幅只有9.2%,ipo后涨幅为11.3%,相对来说,二级市场投资者受益于ipo。
标题:“全球市场IPO季上演 科技公司唱主角”
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