“A股首单优先股发行收官 农行400亿优先股被26家机构瓜分”

本篇文章937字，读完约2分钟

a股的首次优先股于近日正式发行，美国农业部获得首位。

农业银行13日晚宣布，已完成400亿元优先股的发行业务，交银施罗德资产管理企业、人保资产、招商基金、北京天地方资产管理企业、安邦保险、北京国际信托、平安资产等26家机构购买了此次非公开发行的优先股。

农行优先股的发行从10月31日开始，到11月13日结束。 截止到11月5日，此次发行的明确对象已经将订金存入推荐机构(联席主承销商)为此次发行指定的银行账户，共计400亿元。 截至11月10日，发行人募集资金专家共收到此次发行募集资金总额400亿元(未扣除发行费用5590万元)。 上述募集资金扣除发行费用后，净募集资金总额为399.44亿元，计入其他权益工具。

此次发行中，交银施罗德理财企业、人保资产、招商基金、北京天地方理财企业、安邦保险、北京国际信托、平安资产分别认购60亿元、30亿元、49亿元、35亿元、30亿元、30亿元、30亿元和30亿元农行优先股。

根据农行公告，此次发行的优先股种类为符合国内发行的中国银监会其他一级资本工具合格标准的优先股，发行优先股数量不超过8亿股，募集金额不超过800亿元。 其中，年发行量不超过4亿股，募集金额不超过400亿元。

发行公告显示，此次发行的优先股以5年为一个分红率调整期，也就是说分红率每5年调整一次，各分红率调整期内按每年约定的相同票面利率支付。 明确了最初分红率调整期的分红率用询价方法为6.00%。

据前新闻记者报道，中国银行在国内发行的优先股有望紧随农行之后。 中国银行上个月在国外成功发行了优先股，募集了400亿美元的资金。

值得观察的是，中国银行迄今为止在境外发行的优先股分红率为6.75%，高于农行优先股最初分红率调整期的6%。 分析人士认为，这部分归因于国内外市场情况和对国内外评价的不同，并不是中行的优先股质量弱于农行。

13日晚，中国银行也发布公告称，11月4日，大公国际发布的年度非公开发行优先股信用评级报告显示，该行主体信用等级为aaa，评级前景稳定，此次优先股信用等级为aa+。 根据农行的公告，中诚信将该银行和此次发行的优先股信用评级分别定为aaa、aa+。 此前，中行境外优先股曾被评为穆迪“ba2”级和标准普尔“bb-”级。