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“国际资本风险偏好提升 机构称港股优于A股”

2021-07-08 03:00:04 / 作者:冼承志/ 来源:中华金融时刊/ 浏览次数:

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经过记者朱秀伟

3400点,市场再次遭遇“阻力”。 受人民币贬值、伞形信托紧缩传言的共同影响,昨日上海综合指数一度下跌近100点。 期权上线前,大盘表现再次变得微妙。 一家机构开始提示港股投资机会,h股比a股更有吸引力。

此外,“机构信息站”多次暗示,成长股受主流资金欢迎,近期创业板指数和中小板指数均创新高。

一大市风向/

◎兴业证券:短期港股弹性高于a股

兴业证券张忆东认为,随着海外货币政策的放松,港股有望水涨船高。 在整体流动性宽松的环境下,全球将进入“寻找收益”时期,资金有可能逐步流向包括新兴市场和权益类在内的高收益率资产。

兴业证券表示,从外资主导的角度看,短期港股弹性高于a股,两地挂牌企业的h股相对有吸引力。 恒生ah溢价指数本周缩小了3.2%,为3年多来最高水平。 中资股票继续受益于改革红利释放带来的价值重估,但前期h股受周边风险因素的制约明显滞后。 欧洲的“大混乱”暂且告一段落,原油价格的下跌幅度减缓,预计h股补跌行情将持续。 h股指数中高权重的金融股和能源股仍处于历史评价值较低的低谷,具有一定的安全边际。

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兴业证券还暗示,应从增资资金偏好中积极寻找机会。 对于海外配置型基金,低估值、高分红、高折扣的组合更具吸引力。 关于内资,成长性和估值较a股有特点的高贝塔系数组合,即波动超过指数的组合,具有金融、工业、部分科技股等的吸引力。 对于喜欢逆向投资的投资者,在当前原油“利空”密集释放的过程中,要谨慎配置能源股,以博弈油价的年内反弹。

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市场关注度:★★★★

驱动周期:中短期

要点:国际资金流动情况

两个领域的热点/

◎安信证券(迎接智能视频的大时代

根据电子产业5年周期的规律,2004~2009年的主角是液晶电视和笔记本电脑,2009~年是高端智能手机,高端智能手机之后,下一个5年的主角会是谁?

安信证券发布研究报称,过去五年互联网基于复制和语音的快速发展,未来五年,视频大时代将到来。 美国科技巨头们把下一场战役放在了视频行业。 谷歌引进苹果itouch团队重新制作谷歌眼镜,微软发布最新虚拟现实产品hololens,苹果将整合医生和医疗资源,并有可能通过电视实现诊断。 只有视频才能实现人与人的联系带来的爆发力和社会交往的粘性。

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智能视频的大时代已经到来。 中国企业的机遇在四个方面。

1、虚拟现实将成为pc、高端智能手机之后的下一代计算平台。 除头盔和智能玻璃外,军需产业和汽车市场也将开放。 呼叫音响有望在下一轮科技领域的竞争中站在世界前列。 在微投影水平上,请看利达光电。

2 )显示器和光学面。 基于社会交流连接的观点,电视换购热潮开始。 中国电子产业在过去5年的模块时代之后,进入了材料和视频的时代,光学材料的进口替代和创新是两种机会。 期待丽塔光电镀膜技术提高显示效果,丽塔光电和金龙机电合作参与光学材料的创新。 飞光电、康得新、东旭光电、深纺等面板供应链制造商从模块切入材料。

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3、照相机是不可缺少的。 双摄像头成为今年确定的趋势,双摄像头像人眼一样智能。 供应链中金龙机电、得润电子、晶方科技、硕贝德等将受益。

4、视频运营方面。 以视频数据的分解、解决、压缩和传输为中心,大数据和云计算是核心支持,后续运营收入是业务模式的核心。 海康威视、大华股、东方网力等接受价值重估; Eutobit收购的白金新闻拥有智能分解、视觉分解、行为模式识别、数字图像分解技术,可以对视频进行改进和分解。 企业视频分解技术还将与卫星运营相结合,实现卫星大数据的未来。

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市场关注度★★★★★

驱动周期:中长时间

要点:电子产业链经济复苏◎污水解决费提高环保股东山再起

最近,发改委、财政部和建设部联合下发文件,加大污水解决费的收款力度,其核心复印件应当作为收款标准,补偿污水解决和污泥处理设施的运营价格,以合理盈利。 加强工业污水解决费的合理定价和征收力度。

对此,广发证券认为,新政策的核心副本是建立“价格+合理利润”的取钱机制,加强征收。 由于我国目前的城市、工业污水解决价格低,收钱力度不够,许多地区的污水解决收入难以补偿管理价格,严重影响了相应的设备设施的运营效率和后续投入。

根据上述政策,未来两年内全国污水解决费等环境保护价格将逐渐上涨,最终实现补偿营业价+合理利润。 特别是在《水十条》即将出台的背景下,污水解决费的合理定价,提高了环保公司参与投标改造、污泥处理等市场的信心和动力。 生活垃圾解决费、污泥处理费等许多环境保护收款额预计将进入上升周期。

建议关注初创股票、洪城水业等运营类公司;工程、设备类企业,如碧水、津膜科技、电气环境保护等。

中信证券表示,从征收模式来看,污水解决费通常由各城市自来水企业代为收取并全额上缴地方国库。 这直接增强了地方政府的资金实力,带来了中长期效益用水解决各个环节的快速发展,具体细分行业包括招标改造、污泥处理、运营管理等。

在机制完善、效益高的水利解决产业中长期快速发展。 短期内,基于提标改造等诉求释放,从推荐关注工程设备类万邦达、碧水源、津膜科技等的灵活立场出发,运营公司建议关注洪城水业、创业环境保护、武汉控股等。

市场关注度:★★★★

驱动周期:中长时间

要点:业绩对上述政策的灵活性

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