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“金叶珠宝拟59亿元购丰汇租赁90%股权 欲布局融资租赁”

2021-07-03 16:56:02 / 作者:冼承志/ 来源:中华金融时刊/ 浏览次数:

本篇文章1319字,读完约3分钟

 

经过记者王一鸣

 

停放近3个月的金叶珠宝( 000587元,收盘价11.86元) )今天公布了重大资产重组计划。 企业计划通过发行股票和支付现金的方法购买丰汇租赁90%的股权,向大股东九五集团增资补助资金(募资总额不超过交易总额的25% )。 企业今天重新发行了。

具体来说,金叶饰品需要向丰汇租赁的相关股东发行资产、联科投资、盛运环保等发行股票共计2亿7800万股,现金共计26亿3300万元。 向九五集团非公开发行股票1亿2600万股募集补助资金。

目标判定附加值率212.54%

根据预案,企业披露此次股票发行认购资产和募集配套资金的发行价为11.92元/股,不低于九五集团全年股权分置改革承诺的注入资产增发价。

据初步估算,截至3月31日,丰汇租赁整体估算值为66.11亿元,增值44.96亿元,增值率为212.54%。 资产丰汇租赁90%的股权估计值为59.5亿元,各方同意以此作为此次交易对价。 其中,现金方法支付约26.33亿元,剩余33.17亿元通过股票方法支付; 另外,企业计划向九五集团增资募集补助资金15.04亿元,其中约14.38亿元用于支付资产购买的现金对价,其余部分用于支付本次交易的中介机构费用和其他相关费用。

“金叶珠宝拟59亿元购丰汇租赁90%股权 欲布局融资租赁”

交易完成后,企业将拥有丰汇租赁90%的股权,北京首拓将拥有丰汇租赁10%的股权。

《每日经济信息》记者查询预案后发现,丰汇租赁资产总额、净资产额分别占金叶珠宝财务指标的279.26%和455.83%,构成重大资产重组,但此次交易后,九五集团持有上市公司股权总股东的30.48%,

迅速发展生产融合经营模式

财报显示,金叶珠宝近年来经营状况相对平稳,企业年营业收入分别为64.27亿元、88.31亿元、103.33亿元。 净利润分别为1.8亿元、1.47亿元和1.45亿元。

关于此次交易的背景,金叶饰品表示,目前企业主要经营黄金饰品的开发设计、生产加工、批发零售等业务,比较单一,经营业绩受黄金价格波动等因素影响较大。 企业引进金融服务平台,比较有效地结合融资租赁、黄金租赁、委托贷款等金融服务模式和企业黄金产业经营特点,最终实现黄金产业和金融服务并行、共同快速发展的生产融合经营模式

“金叶珠宝拟59亿元购丰汇租赁90%股权 欲布局融资租赁”

交易完成后,丰汇租赁将成为金叶珠宝的控股公司。 根据预案,丰汇租赁成立于1999年9月,现有注册资本20亿元。 年和年,丰汇租赁营业收入分别为5.2亿元和11.66亿元,年收入比去年同期增长124.23%。 年和年实现的净利润分别为1.99亿元和3.41亿元。

根据所有转让方的承诺,从年到年,丰汇租赁90%的股份利润将分别达到4.5亿元、7.2亿元和9亿元。

另外,企业提出,如果丰汇租赁未能达到上述业绩承诺任一年度的预期业绩,转让方将根据股权转让比例向金叶珠宝提供股权、现金补偿。 如果丰汇租赁未来未能实现前述约定利润,前述业绩的约定人有因其承担能力而无法进入领域业绩补偿的风险。

从2005年开始,融资租赁业务成为上市公司竞相试水的行业。 据《每日经济信息》记者统计,中兴通讯、林州重型机械、初航节能等数十家上市公司将投资设立融资租赁企业。 本月10日,证券监督管理委员会批准收购宝德股份庆汇租赁。

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