“传工行将发行380亿次级债 加入银行新一轮融资大潮”

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每经网6月23日北京电(每经记者田文会实习生李玉敏) ) )。

今年以来，不仅是公司，很多公司也痛感银行的手没有那么松。 因为银行也缺钱了。 随着存款准备金率接近天花板，银行确实出现了大规模的资金短缺。 通过开源节流来扩展资本充足率是个好办法，到了高利率时代才上演的是轮番发行债务。

昨日，外电报道称，工商银行将发行380亿元以下次级债。 一季度末，工商银行资本充足率为11.77%，此次债券融资完成后，广发证券银行领域拆股师沐华预计，此次发债完成后，工商银行资本充足率将上升0.5个百分点。

资金紧张，银行紧握口袋。 央行数据显示，一季度新增贷款总额为人民币2.24万亿元，比上年末增长4.74%，比去年同期少3524亿元。 工商银行( 601398.sh )一季度国内分行人民币贷款增长2105.16亿元，增长率仅为3.39%，低于全领域新增贷款增速。

为了补充资本，最近有包括5家大型商业银行在内的14家上市银行的再融资计划。 大型银行以发行次级债为主，招行等部分股份制银行涉及增发等股本融资，公布的资本金缺口共计约5000亿元。

虽然工业银行的债务发行出乎意料，还没有正式的债务发行公告，但据外国媒体报道，工业银行此次债券发行已经获得银监会，正在等待央行的发行批文。 该期次级债券分别分为15年期和20年期，初始发行规模分别为250亿元和130亿元。

去年商业银行的股本融资浪潮刚刚过去，今天又连续掀起了债务发行浪潮。 据统计，2009年全年中国银行领域次级债发行总规模达到3142.4亿元，年为907.9亿元。 据wind信息统计，今年上半年商业银行发行的次级债规模达到1069亿元，比去年同期超过87%。

对工业银行来说，截至2009年，已经发行了共计620亿元的次级债。 2008年10月，该行股东大会批准截至年底分期发行不超过1，000亿元人民币，期限在5年以上的次级债券用于补充附属资本。 现在工商银行正好没有380亿的额度了。

据悉，工业银行任命中信证券( 600030.sh )为该次级贷款的独家簿记管理人，并担任中银国际证券和中金企业联合的主经销商。 中诚信对工商银行和本债务项目的评级均为aaa级。

由于存款准备金率上升和加息的预期强烈，商业银行的债务发行价格也水涨船高。 据悉，该次级债的询价区间约为5.30%-5.80%左右。 / br// h /