“4G主题明朗化提升通信领域估值”

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今天的投资

上周，无线通信服务、休闲用品、APP应用软件、医疗设备、新闻科技咨询和其他服务、系统软件、半导体产品、商务印刷、电子设备和仪器、互联网和电信设备名列前十。 无线通信服务位居首位。

最近大盘动荡上涨，通信板块股票全部上涨，设备类股相对强劲。 上周，随着4g FDD商用试用许可证的颁发，通信板块热点突出，从整体上看，领域在基本面改善的影响下继续保持强势，并共同受益于4g主题，因此子领域间差异不明显，主题、事催化剂超额收益。 渤海证券表示，从基本面看通信板块业绩的底部，基本确认了良好的盈利预期和4g主题的明确是支撑估值提高的重要动力。 要点建议选择明确性高的子领域，并从中长时间布局，注重安全边际，继续推荐4g产业链、互联网优化、广电设备等子领域。 领域光明、业绩高的成长股投资机会推荐数字视频( 300079 )、二六三( 002467 )、新海宜) 002089 )、邦信技术) 300312 )。

港口领域上周上升了17位，排在第26位。 上周运输板块上涨3.9%，完胜沪深300(2.5 )，其中航运) 4.9 )和港口) 4.3 )涨幅居前。 西南证券( 600369岁)表示，《京津冀协调快速发展区域规划草案》将于7月出台。 《规划草案》最侧重京津冀之间的产业配置协调机制、产业功能承接机制等。 例如承德、张家口定位生态保护和生态产业快速发展区，北京、天津、廊坊、唐山升级定位调整，石家庄、保定、沧州定位农业支持区，秦皇岛、唐山、天津、沧州定位快速海港产业发展，唐山港( 601000 )

新闻科技咨询和其他服务领域近三个月连续上升，目前排名第五。 由于频繁出现的新闻安全问题，自主可控的政策坚持添加代码。 并且，政府、金融、公用事业等重要行业的it系统(包括硬件、软件、咨询服务等)采购国产化，已经开始稳步前进。 据国证( 000728 )介绍，从硬件、基础软件、领域处理方案三大类分析了it系统国产化的可行性，其中领域处理方案中金融设备和it咨询服务的本土公司已在市场上占有一席之地，国产化浪潮中， 根据产品和方案的特点，他们认为it系统自主控制的实现有三个途径。 直接进口替代、云计算、海外it巨头的技术开放。 其中，云技术作为去ioe的卓越技术，已经在国内外商业中初见成效，且国内快速发展水平与国外相差无几，弯道超车备受期待，相对低于之前流传的框架直接替代价格，具有商业价值。 推荐汉得新闻( 300170 )、广电运通) 002152 )。

石油钻井设备和服务领域排名第47位，比上周下降30位。 油气设备和石油服装的下游市场持续景气。 在海外，美国页岩气革命引领的能源结构变革在继续，中亚、南美、非洲的油气开发活动在持续增加。 光大证券( 601788 )认为，下半年恢复招标后，领域景气将持续回升，页岩气是今年国内油气开发的亮点，民间龙头潜力巨大。 而且，技术升级和进口替代仍然是油气设备领域的主要趋势。 经过长时间的技术和产品试用积累，国内各大厂商产品逐渐得到国际认可。 除了在国内市场占有率的提高外，海外订单的突破才刚刚开始。 制造业普遍存在的生产能力过剩在中高级油气设备行业很难发生。 预计在新加入者少的背景下，顶级的良好盈利能力将得以维持。 在油气设备领域，建议选择国际公认的细分龙头、海隆控股、宏华集团。

一个月来排名持续上升的领域包括无线通信服务、新闻科技咨询和其他服务、有线电视和卫星电视、互联网服务、稀有金属、有色金属、非金属材料、出版、综合商业服务、航天与国防、航天与国防