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“股权争夺硝烟弥漫 产业资本“夺宝图”浮现”

2021-07-15 14:04:01 / 作者:冼承志/ 来源:中华金融时刊/ 浏览次数:

本篇文章2994字,读完约7分钟

 

虽然土地储备丰富,现金流充足,经营不善,但仍有核心竞争力的企业成为热门目标

a股持续低迷,反而会成为产业资本“蚕食”上市公司股票的好机会。 从股权争夺的目标企业来看,拥有丰富的土地储备,雄厚的现金流,虽然目前经营不善,但仍具有核心竞争力是首要特征,这可能揭示了各路资本争夺上市公司股权的路径。

随着李嘉诚长和系的撤出,长园集团最近成为了产业资本争夺的“龙头大哥”。 沃尔核材及其一致行动者的牌在先,之后郭广昌旗下的复兴集团被半路赶出,再加上企业管理层探索接管方案,长园集团的股权之争呈现出“三国杀”的态势。

6月以来,沃尔核材料最新公告显示,企业和一致行动者通过竞价交易方法从二级市场认购长园集团股票1481万股,正式成为长园集团第一大股东; 复星集团也通过竞价系统认购长和投资股,持股数达到5%品牌线的受让长和拥有投资权的是深圳藏金壹号。 与此同时,长园集团现任干部队伍借用pe“创东方”的mbo计划加紧部署,部分干部已经表示将加盟深圳藏金。 《三国杀》如火如荼,鹿死了谁动手还不好评价。

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市场人士向中国证券报记者表示,这是因为多重资本对长园集团的争夺,表面上是由长及短触发的,但实际上各方资本看中的是长园集团在上市公司中属于资源匮乏型企业。 “长园集团是国内热收缩材料、电网设备、电路保护元件三大行业龙头,自身质量优良,近年来经营业绩发展更为顺利。 这是各方敢于大打出手的底气。 另外,长园集团土地开采权储备丰富,这个“宝藏”也需要挖掘。 ”。

“股权争夺硝烟弥漫 产业资本“夺宝图”浮现”

此外,以土地为代表的资源也是众多资本竞争所有权的重要因素之一。 今年上半年,生命体进入金地集团,安邦保险挂牌金融街等产业资本挂牌的房地产企业案例比比皆是,其中一些引发了原控股股东与最新挂牌方的激烈对决。 市场人士认为,产业资本重视这些房地产上市企业丰富的土地储备和产业链是重要原因。

以市场肆虐的生命体为例,进入今年,生命体相继王牌打造金地集团、农产品、中煤能源等企业,再加上之前的王牌动作,动员了100亿美元资金。

市场相关人士认为,要么重视土地资源,要么据此参与相关企业拥有土地的开发经营。 “目前,许多并购企业最重视的不是整体业务是否产生整合效应,而是通过多样化的游玩使土地资源迅速上升。 ”

相关人士表示,以生命体此前品牌化的农产品为例,不仅企业股价自身估值低,农产品背后的土地升值潜力也是重要因素。 “农产品旗下的农批市场和储备项目总土地面积超过1000万平方米,企业土地价值被严重低估。 以深圳为首,农产品的许多农业贸易市场位于许多城市的中心,位置优越,外部通过公开市场不容易得到类似的好地块。 一旦转移,企业批发市场的地价将大幅上涨。 ”

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卡公司计划扩大业务

一些上市公司也具备高质量的资源存量,但缺乏资源的独特之处和稀缺性。 产业资本重视被举牌企业的评价、长期利润空之间等因素,但很明显这些不是最终目标,增资方的新业务扩大和变革才可能是真正的“醉翁之意”。

以生命人寿品牌煤炭能源为例,据最新数据统计,继几个月前生命体品牌煤炭能源之后,目前持股比例超过8%。 由于a股之间存在价格差异,生命生命体收购的主战场一直被选为H股。 在经济增长率放缓、环境保护压力加大、煤炭价格持续下跌的背景下,煤炭能源仿制实际上存在较大风险。 那么生命体为什么一定要做这个看起来不赚钱的“生意”呢?

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随着非上市保险企业年报公布,最新财务数据显示,全年生命体实现净利润53亿元,在所有非上市保险企业中排名前三,总资产近2000亿元。 值得观察的是,生命人寿在年报中表示,焦化企业洗煤厂的建设工程已经开始建设。 业内人士表示,中煤能源作为中国最大的独立机械焦炭生产公司之一,生命与中煤能源之间有很大的合作潜力。

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市场人士对中国证券报记者表示,实际上危险资金作为挂牌公司跨境扩展多元化业务,与近期许多上市公司跨境并购影视娱乐等媒体企业的例子本质相同。 随着保险资金投资行业的开放,今后越来越多低估值的能源企业将进入保险资金的视野。

“从另一个角度来看,假设各条线路的资本频繁增资上市公司的股份或挂牌,不排除一旦持股后,注资或借壳的可能性。”据上述人士介绍,一般有意借壳的目标企业有二 首先,目标企业的基本面通常经营业务不好。 其二,企业流通资本小,流通市值不高,一般在20亿元以内。

以东方银星为例,豫商集团于年6月5日首次举东方银星,此后不到3个月内连续电击三次举牌。 截至去年8月,豫商集团持股数量已经占企业总股本的20%。 由于东方银星自身的业务没有什么亮点,这几年,经营业绩也在盈亏线上徘徊。 提升品牌的动向引起了市场对豫商集团有意争夺控制权进行重组、借壳的预想。

“提供资金、借壳、重组等都与举牌方谋求扩大业务有关。 ”业内人士表示,在当前实体经济融资难的大背景下,借力资本市场无疑是举牌方大力加强经营业务的最佳途径之一。

目标的部分价值被重新评估了

此外,通过股权争夺扩大业务范围也是众多产业资本频繁挂牌的目的。 以中百集团为例,4月29日大股东武商联积极增资中百集团,持股比例达到25.01%后,5月29日中百集团再次发布公告,武商联及其关联方武汉华汉投资管理有限企业共持股中百集团2.04亿股,持股比例29.99%亿股。

业内人士认为,武商联这把剑指的是永辉超市。 迄今为止,福建民营企业永辉超市通过3次挂牌,增收中百集团股份,比例一度达到15%。 业内人士表示,同样作为零售领域,永辉超市这几年迅速崛起,不仅深耕本土市场,在地区间的快速发展方面也很出色,但中百集团走出去却没有什么成绩。 这是因为许多业内人士推测,永辉超市是有计划进入中部市场的。

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“除了扩大地盘外,零售领域还有比较充裕的现金流。 成为中百集团的重要股东,对不断扩大的永辉超市来说是个好选择。 ”。 据零售领域的专家说。

但是,也有市场人士推测,这意味着民营企业对中百集团的增资和国资改革。 事实上,不仅是中百集团,近期的品牌企业中也出现了少量民间资本以品牌国企为背景上市的现象。 如4月中旬,中科创持有的新黄浦股份比例达到15.07%,因此构成了举牌。 中科创主张举新黄浦的目的是获取投资收益,但有市场推测认为,在目前上海国资改革的大背景下,举新黄浦有更深的想法。 市场人士表示,一些活跃的私募基金将借此机会参与国有企业改革,参与后端整合,寻求新的投资机会。

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从近期a股市场争夺股票的例子来看,“现金为王”的铁律依然备受推崇,充足的现金流储备也是各路资本期望的“猎物”。 商业零售无疑是a股现金流充实的领域之一。

“许多举牌者看到目标企业的长期快速发展,主张增资目的是财务投资,但实际上,如果是财务投资,则短期内无需密集建仓或频繁触及举牌红线。 从整体上看,更多的大资金正在积极努力实现股东利益,进入董事会影响企业决策,改变企业运营提高企业价值的动机更加强烈。 ’一家证券公司的拆迁师表示,其间进退有成,但从资本市场的角度来看,目前市场上的许多品种被低估了。 因为这很容易成为保险资金和产业资本集中争夺的对象。

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“但是,对于同行正在扩大的企业,必须区别对待。 ”该人士表示,该领域的企业将通过争夺股票进行快速扩张,即便股价未被明显低估,也将进行回购。 如果新加入者整合两家企业的资源,发挥协同效应,提高收购企业与收购企业之间的价值,对股东来说也是不错的选择。

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